网易发布公告:将分拆网易云音乐在港交所上市

2022-08-09作者 MEwealth888

 

今日,网易在港交所公告,拟议分拆CLOUD VILLAGE INC. (网易云音乐)于香港联合交易所有限公司主板独立上市。此前,有媒体曾报道称,网易云音乐即将在港交所递交上市文件A1,最高发行价定为330港元,计划募资70.36亿港元。网易云音乐将面向全球发售21320,000股股份,占其公司总股本10%。其中2132,000股为香港发售,其余19188,000股面向国际发售。保荐人分别为中金公司、美国银行及瑞士信贷。早在今年3月,就曾有媒体报道网易云音乐计划赴港上市。对于网易云音乐的盈利能力问题,网易CEO丁磊曾在网易财报会议中表示,一是会员、二是广告、三是音频直播、四是挖掘云音乐更深层次的社交功能。“我们对这四个方面的盈利是比较有信心和把握的。”以下为公告正文内容:拟议分拆现建议,拟议分拆将以 Cloud Village 股份全球发售的方式进行。拟议分拆完成后,本公司将持有 Cloud Village 不少于 50%的投票权,因此,Cloud Village 将仍为本公司的子公司。进行拟议分拆的理由及裨益基于以下理由,董事会认为拟议分拆将对本公司及 Cloud Village 有利,其中包括:(i) Cloud Village 集团的业务预期将经历相对快速的业务扩张,并将吸引专注于寻求音乐流媒体业务方面高增长机会的投资者群体,这不同于网易集团业务相对更为多元化的业务模式;(ii)鉴于在香港联交所上市将(a)提升 Cloud Village 集团在其用户和其他业务伙伴间的形象,以及其招募人才的能力;(b)使 Cloud Village 集团将来于需要时可单独且直接、独立地进入股票及债务资本市场,以及进一步提升其获取银行信贷融资的能力;(c)使 Cloud Village 集团管理层的职责和责任更直接与其经营和财务表现挂钩;(d)为评级机构和金融机构提供 Cloud Village 集团的清晰信用状况 ,以便对音乐流媒体业务的信用进行分析和提供贷款,故预期 Cloud Village 集团的价值将因建议分拆而提升,而本公司作为 Cloud Village 的控股股东将会因此获益;(iii) 拟议分拆将使本公司专注于网易集团的业务,从而使投资者能更好地评估本公司的价值。此外,本公司和 Cloud Village 均认为,建议分拆能够更好地反映 Cloud Village 集团基于自身优点的价值,并提高其运营和财务透明度,而投资者藉此将能够单独评估 Cloud Village 集团的表现和潜力,并与网易集团区别开来。

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